Хііраґі Утена завжди захоплювалася чарівними дівчатами і мріяла перетворитися на круту героїню, яка бореться зі злом. Тож, коли одного вечора до неї підходить талісман, яка стверджує, що в ній дрімає магічна сила, вона тремтить від хвилювання. Але її барвиста мрія швидко розбивається об іронічний поворот подій, коли вона перетворюється на лиходійку!