Король демонів переможений, і група героїв, що перемогла, повертається додому перед тим, як розпуститися. Четверо - маг Фрірен, герой Хіммель, жрець Хейтер і воїн Ейзен - згадують про свою десятирічну подорож, коли настає момент попрощатися один з одним. Але протягом часу для ельфів відрізняється, тому Фрірен стає свідком того, як її супутники повільно йдуть один за одним. Перед смертю Хайтеру вдається нав'язати Фрірену молоду людину-учня на ім'я Ферн. Ведені пристрастю ельфа до збирання