Ідучи по сліду свого старого ворога Блюфельда, Бонд виявляється в Португалії, де він закохується у незвичайно гарну дівчину, що, до всього іншого, є дочкою короля злочинного світу. Використовуючи зв'язки свого потенційного свекра, він виявляє секретну лабораторію, замасковану під приватну клініку, де Блюфельд розробляє новий смертоносний вірус. Кохана Бонда потрапляє в полон до негідника й тепер одним махом Бонд може врятувати людство від висвітання, довести дівчині серйозність своїх відносин,