Пік Кігтя вже як п'ять років є сумним місцем, яке зберігає пам'ять того нещасного випадку. Експерименти мага Азарі не пройшли непомітно. Героїня вирішила скористатися найсильнішою магічною зброєю у світі. Меч Балтандерів – це та реліквія, яка вимагає від свого власника невідомої сили, неймовірної емоційної стійкості, бо меч найчастіше брав гору над своїми господарями. Так сталося і цього разу. Нещасна дівчина-маг була перетворена на величезного смертоносного дракона, якого досі величають

Ґідо: дівчина із довгими іклами та очима звіра. Ашаф: чоловік із витонченими рисами обличчя та труною, прив'язаною до спини. Ця загадкова пара раптово з'являється в місті, що перебуває в полоні відьми, яка вважає себе героєм містян. Але Ашаф і Ґідо знають інше. У них є особисті рахунки, і вони готові позбутися будь-кого, хто стане на їхньому шляху...

Меліодас і його друзі знову кидаються в бій, адже нова епоха миру під загрозою через могутній магічний альянс, здатний зруйнувати все на своєму шляху.