Фантасмагорична історія любові людини-амфібії, замкненої в лабораторії в розпал Холодної війни, та німої прибиральниці Елізи, яка влаштовує його втечу. Однак, зіткнення з зовнішнім світом в обмін на бажане спасіння приносить втікачу нову непередбачувану небезпеку.

У маленькому містечку Деррі у штаті Мен семеро дітей, відомих як “Клуб невдах”, зіштовхуються з чудовиськом, яке здатне перетворюватись на клоуна на ім’я Пеннівайз…