1885, Британія колонізує Індію. Кімбол О Хара, якщо коротше, просто хлопчик Кім, - наполовину британець наполовину індус. Батько його помер багато років тому, так що він змушений жити з матір'ю індіанкою на вулицях Калькутти. Цей хлопчина дуже спритний і кмітливий. Завдяки цим якостям і непересічної зорової пам'яті він стає найкращим Чела - помічником мандрівного Лами. Волею долі хлопчик потрапляє до полковника Крітона, який вербує його як юний слідопит і дає завдання виконати розвідувальну

Попелюшка — бідна сирітка, яку зла мачуха і її безглузді доньки, примушують гарувати з ранку до ночі. Вона так хоче потрапити на королівський бал. На допомогу бідоласі приходить Добра фея! Силою чарівництва вона наділяє Попелюшку розкішною каретою, чудовою сукнею і незвичайними кришталевими черевичками.