Мелані Деніель привозить своєму новому знайомому Мітчу Бреннеру у провінційне містечко Бодега-Бей, де він зазвичай відпочиває з родиною, папужок. Але саме після цього починаються жахливі й незрозумілі події — птахи збираються у зграї та нападають на людей.

Друге завдання для Джеймса Бонда - це врятувати і вивезти з соціалістичної держави російського агента, красуню що володіє таємницею секретного шифрувального апарату Лектор, а також сам апарат. Але з'являється досі невідомий агент № 1 Спектру, Ернест Ставро Блофелд. У його завдання входить не лише загострити відносини між Великобританією і Радянським Союзом, повернути до Росії Лектор за велику винагороду, але також помститися за смерть Доктора Ноу.