Після подій, у 'Епізоді I', минуло 10 років. Галактика — у сум'ятті. Тисячі зоряних систем збираються вийти зі складу Галактичної республіки. Назріває конфлікт, заздалегідь спланований могутніми, але поки ще не викритими силами, що веде до початку війни клонів і до занепаду республіки. Щоб протистояти загрозі уселенських масштабів, Верховний канцлер Палпатін домагається консолідації влади в республіці у своїх руках та віддає наказ про створення республіканської армії для підтримки нечисленної

Пітер Паркер та його знайомі відвідували лабораторію генетиків. Там Пітера вкусив генетично модифікований павук. Вранці ж Пітер виявляє, що у нього покращився зір (до того він був короткозорим) та сильні м'язи. У школі він знаходить ще декілька нових можливостей: продукування павутиння та надшвидкі реакції, які допомагають йому перемогти у бійці. Після втечі зі школи, він починає повзати по стінам та перестрибувати з даху на дах. Усвідомивши свої фізичні здібності, Пітер вирішує боротися зі

Гаррі Поттер переходить на другий курс Школи Магії і Чарів Гоґвортс. Ельф Доббі попереджає Гаррі про небезпеку, яка чекає його там, і просить більше не повертатися в Гоґвортс. Гаррі не слідує пораді ельфа і стає свідком страшних подій, що розгортаються в школі. Один за іншим, мешканці школи виявляються під впливом злих чарів, що перетворюють їх у закляклі статуї. А Гаррі весь цей час чує зловісний голос, який, здавалося б, йде з нізвідки. Незабаром учні довідаються про існування страшної