Все починається зі порятунку дитини, яку повинні були вбити солдати, послані правителем королівства Махішматі. Через роки, хлопчик перетворюється в міцного і рослого юнака Шівуду. Одного разу він знаходить маску і вирішує будь-що-будь розшукати її власника, не підозрюючи, що вона належить прекрасній войовниці, яка всім своїм кланом намагається визволити з полону королеву Девасену, заточену жорстоким тираном Бхаллалой Девой...

Британський губернатор Скотт Бакстон і його дружина Кетрін забрали Маллі, маленьку дівчинку з племені, усупереч бажанню її батьків. Індійський поліцейський Рама Раджу, який працює на британську армію, безжалісний до співгромадян, помічених у революційних діях. Член племені Комарам Бхім, який вважає Маллі рідною сестрою, вирушає на пошуки викраденої дівчинки і може стати загрозою для британської армії. Бакстон і його дружина оголошують спеціальну нагороду для людини, здатної привести до них

Старий Каттаппа розповідає Шиві, чому вбив його батька Амарендру. Після того, як той був усиновлений королевою Сівагамі, старший зведений брат Бхаллаладева завжди йому заздрив. Заздрість досягла апогею після битви з дикими племенами, коли Сівагамі нарекла молодшого сина спадкоємцем королівства. Бхаллаладева і його хитрий дядько починають плести брудні інтриги, щоб зжити Амарендру зі світу.