Валері - дівчинці в червоному плащі - належить розкрити, хто ж в її рідному селі є перевертнем. Тим часом на особистому фронті у Валері теж не все просто: мама хоче видати її заміж за багатого коваля Генрі, тоді як дівчина закохана в плохиша Пітера, місцевого дроворуба.

Після народження Ренесмі, життя в сім'ї Калленів налагоджується, а Белла, ставши вампіром, поступово звикається зі своєю новою природою. Але спокійне життя закінчується, коли чутки про Ренесмі доходять до Вольтурі. Не знаючи про її незвичайне походження, Вольтурі вважають, що Каллени порушили давній закон. Адже обертати дітей у світі вампірів суворо заборонено. Тепер, зібравши армію, Вольтурі прямують у Форкс, щоб знищити Калленів.

Століттями у царстві мороку триває протистояння між вампірами і перевертнями, невидиме людському оку. Зрада і ненависть панують в обох таборах супротивників. Відважна вампірка Селіна (Кейт Бекінсейл), яка роками вистежувала і нищила перевертнів, має покласти край вічній війні і вберегти свій рід від зникнення.

Через 12 років у стані, близькому до коматозного, Селін дізнається про існування рідної доньки Єви — гібрида вампіра і лікана. І Селін необхідно перешкодити Біоком створити суперліканів, які вб'ють їх усіх.

Третя частина саги розповідає про походження конфлікту між аристократами-вампірами та перевертнями-ліканами. Раб-перевертень Луциан закохується у дочку ватажка вампірів Віктора Соню, і разом вони роблять спробу об’єднати інших ліканів і звільнитись з темниць вампірів.

В зловіщому нічному світі, прихованому від поглядів сторонніх смертних, не затихає бесжалісна боротьба між двома кланами володарів темряви – вампірами і перевертнями. Настав час дізнатися про витоки вікової ворожнечі, що стала для вампіра-воїна Селін і Майкла, напівперевертня-напівлюдини, прокляттям і сенсом існування! Воюючи з могутніми ворогами з обох кланів, древніми магістрами смерті, вони пізнають криваву інтригу і заборонене кохання, щоби в темряві ночі викрити таємницю свого походження

Вже кільканадцять століть триває запекла війна за панування у Іншому світі на Землі між кланами вампірів під проводом владного Крейвена та вовкулаків під керівництвом ненависного Люшіана. Ситуація пригнічується ще більше, коли молода мисливиця на вовкулаків Селіна закохується в людину і намагається врятувати її і від своїх і від чужих. Свою надію вона покладає на Віктора - одного із старійшин вампірів, якого вона таємно будить зі столітнього сну. Але цим вона відкриває ще більше жахливих

Тут на хлопця напала незрозуміла істота, яка вразила його своїми величезними розмірами. Тварина вкусила Скотта. З цього моменту у героя почалося нове життя. Він розуміє, що з його організмом трапилося щось дивне. Ось тільки що саме, хлопець зрозуміти так і не зміг. Молодий чоловік почав за собою помічати, що він набагато швидше рухається, його рани заживають за мінімальну кількість часу, зміни відбулися і з рефлекторною сторони. Такі зміни сильно лякають Скотта. Йому необхідно навчитися

Після того, як стародавнє перемир'я між людством і таємним світом було порушено, на Землі ось-ось почнеться пекло. Безжальний лідер, вхожий в обидва світи, кидає виклик своїй крові і будить незбориму армію чудовиськ. Настав час самому Хеллбою битися з нещадним диктатором і його воїнами. Разом з своєю командою «Бюро Паранормальних Досліджень та Розвитку» він борознитиме межі двох світів — нашого і прихованого. Хеллбою, породженому обома світами, але який не належитьдо жодного з них, потрібно

Хеллбой вирушає в Англію на зустріч з дружиною Мерліна, Кривавою королевою. Від результату цієї битви залежить доля всього світу.